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[轉載] 機器人理財夯！規模破2千億美元、嘉信報酬拔頭籌 -財經新聞
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18/02/02 08:03 moneydj理財網
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moneydj理財網
moneydj新聞 2018-02-02 08:03:43 記者 陳苓 報導
機器人理財強勢崛起，2017年為止資產管理規模突破2,000億美元，其中以嘉信(charles schwab)績效最突出，兩年來報酬達27.7%。
巴倫(barronˋs)1日報導，backend benchmarking報告估計，2017年機器人理財平台的資產管理規模超越2,000億美元大關。2017年12月31日為止，七檔成立屆滿兩年的機器人理財服務中，嘉信表現最優異、報酬達27.7%，其次是sigfig的26.3%，第三名是personal capital的25.1%。
由於機器人理財會依據客戶需求，改變資產配置，backend benchmarking在這些機構都開設機器人理財戶頭，讓資產配置維持在60%股票、40%債券，以便比較各家表現。
若是單看2017年第四季表現，wealthfront績效最佳，報酬達4.3%，主要原因是該檔配置包括能源etf「energy select sector spdr」(代號xle)，拉高報酬。目前機器人理財的市場龍頭是vanguard，該公司旗下personal advisor services的資產管理規模達1,010億美元，市占率約達50%。其次是嘉信，資產管理規模達270億美元。
juniper research 1月17日指出、預估到2022年由人工智慧(ai)全面掌控的數位財富管理平台(機器人理專)資產管理(aum)規模將達到9,870億美元、佔整體機器人理專aum約25%的比重。
juniper指出，ai全自動操盤的aum平均年增幅預估將逼近155%、遠勝整體機器人理專的69%升幅。(全文見此)
＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。
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